トータル・コンペンセーションを考える

トータル・コンペンセーションを考える(その1)社会保険と金融商品の基礎知識

Office AH (オフィス エイ・エイチ) 代表 戸田 博之
最終更新日:
2012年11月06日

この度、月刊総務オンラインより、本稿の寄稿依頼を頂きました。

これからどうぞよろしくお願いいたします。

なぜ、社会保険と金融商品の基礎知識なのか?

私は現在社会保険・金融関連分野とビジネス英語とに関わる執筆業(含む翻訳)と講師業を行っておりますが、1980年に社会人になってから30年余り、ずっと金融業界におり、直近の10年間は、投資信託、個人年金保険といった金融商品を銀行、証券会社を介して販売する業務に関わってきました。 その中で、金融業界が提供すべきであるのに、顧客である企業や一般消費者に伝わっていない大切かつ基本的な知識が2つあるということを強く思いました。

その2つの知識とは、この稿のタイトルである、社会保険に関わる基礎知識と、金融商品に関わる基礎知識です。

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著者プロフィール

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Office AH (オフィス エイ・エイチ) 代表
戸田 博之

経歴
【1956年】
広島県生まれ。東京都文京区在住。
【1980年】
東北大学法学部卒業。同年住友銀行に入行。語学力を買われ、3年目に国際部に配属。その後、米国銀行との合弁による国内投資顧問会社の設立準備プロジェクトに参画。
【1989年】
ベルギーのブラッセル支店に配属され、現地企業やプロジェクト向けのファイナンス業務に携わる。
【1993年】
同銀行の在ニューヨーク信託子会社に転勤を命ぜられる。アメリカの代表的年金制度である401(k)プランの営業にも携わる。
【1996年】
ニューヨークで独立。年金制度設立を含む人事コンサルティング、人材紹介等に従事。
【2001年】
米国大手運用会社の東京スタッフとしてスカウトされ、日本に帰国。以降、同社と日米合弁保険会社で都合10年を過ごす。主要業務として、顧客向けセミナー、販売員向け研修の講師や社会保険と金融商品の選択方法について、数多くのセミナー、研修コンテンツを開発し、講師もつとめる。ユニークなコンテンツと、分かりやすい解説で好評を博す。
【2011年】
オフィス エイ・エイチを立ち上げ、代表となる。学校で教えない3つのこと(「現場で使える英語」「プレゼンテーションとコミュニケーション」「金融商品と社会保険の基礎知識」の普及に邁進している。英語関係では、企業英語研修、英語プレゼンセミナーや英語プレゼンの個人コーチングを行う他、2006年より明星大学にて英語講師をつとめる。

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